Centrum nástrojov pre poradcov
Freedom & Technology HUB
Profesionálny set nástrojov, vďaka ktorému klient svojej budúcnosti nielen rozumie — vidí ju. Tri kroky, jedna trasa: od prvého dotazníka po hotový navigátor.
👥 Dôležité: Celý koncept je nastavený na jednotlivca alebo domácnosť so spoločnými výdajmi. V prípade domácnosti, kde má každý partner vlastný cash-flow, vypracujte analýzu a navigátor separé.
📝
Dotazník pre klientaPošlite klientovi
Klient vyplní svoje ciele a údaje — tento odkaz pošlete jemu.
💡 Tip: odkaz na hotovú analýzu či plán negenerujte ručne — vnútri Analýzy aj Navigátora je tlačidlo „Zdieľať odkaz / Pripraviť e-mail", ktoré pripraví odkaz s dátami konkrétneho klienta automaticky. Odtiaľto kopírujete len prázdny dotazník pre klienta.